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인간이 사는 물질계(앗시야)와 악마가 사는 허무계(게헨나). 본래 두 개의 차원은 서로 간섭조차 할 수 없었지만, 악마는 온갖 물질에 빙의해 물질계에 간섭해왔다. 하지만 인간에게는, 그런 악마를 퇴치하는 퇴마사(엑소시스트)가 존재했다. 유키오는 린에게 작별을 고했고, 일루미너티로 향하고 말았다. 강함을 추구하고, 진실을 추구하는 유키오와 마주하기 위해서는 자신들의 출생의 비밀을 알 필요가 있다고 각오를 다진 린은, 메피스토의 인도에 따라 과거로 여행을 떠났다. 린은 자신을 키워준 후지모토 시로와 친모인 유리 에긴의 족적을 되짚어 올라갔지만, 두 사람의 살아온 길은 상상을 초월할 정도로 가혹했다 어째서 악마의 신인 사탄과사람사이에서 아이가 태어났는가. '푸른 밤'이란 무엇이었던 걸까. 모든 것을 알게 된 그때, 린이 내놓은 답은...

할머니에게 물려받은 [우인장] 덕분에 인간과 요괴들 사이에서 바쁜 나날을 보내고 있는 나츠메. 어느 날 옆 마을에 수상한 요괴가 숨어들었다는 소식을 들은 나츠메는 야옹 선생과 함께 마을을 살펴보고 돌아온다. 하지만 그 틈을 타 따라온 수상한 요괴는 나츠메의 집 마당에서 하룻밤 사이에 나무가 되어 열매를 맺고, 자신을 닮은 열매를 먹어버린 야옹 선생은 무려 세 마리로 늘어나버리는데…!?

[그날 본 꼿 이름을 우리들은 아직 모른다] [마음이 외치고 싶어해] 각본의 오카다 마리. 그녀가 [만들고 싶은 작품이 있어]라며 드이더 첫 감독으로 도전한 작품 그것이 [이별의 아침에 약속의 꽃을 장식하자]이다 여러 세대의 인생을 비추고 "만남"과 "이별"을 그린 주옥간은 이야기가 여기 탄생한다