STUDIO BUS

때는 2002년 한때는 강했던 일본 남자 체조계 체조에 인생을 바쳐온 전 일본 대표, 아라가키 죠타로(29)는 생각하는대로 연기할 수 없게 되었다. 그래도 연습을 거듭해가는 나날을 보내고 있었지만 어느날 코치인 아마쿠사에게 은퇴를 권유받는다. 고민하는 죠타로. 그것을 지탱하는 딸 레이 그러나 어느 [만남]에 의해 아라가키가의 운명은 크게 변해간다.

좋아하던 부장 선배가 졸업으로 학교를 떠나자 의기소침해져 있던 고등학교 사진부의 부원, 아마미야 사츠키는 또 다른 부원이자 사츠키의 친한 친구인 키리야마 안의 격려로 다시 한번 동아리 활동을 열심히 해보자는 결심을 한다. 그러나, 사츠키가 야심 차게 경매에서 구입한 360도 카메라가 아무리 기다려도 도착하지 않았다. 안이 조사해 보니 출품자는 학교 근처에 살고 있는 듯했는데... 사츠키와 안이 조사한 주소로 방문해 보니, 그곳에는 작은 막과자 가게가 있었다. 두 사람은 그곳에서 만화가인 아키야마 하루노를 만나 '만화의 모델이 되어줬으면 한다'는 의뢰를 받는다. 전 영화 연구부의 시키시마 사쿠라코가 합류하면서 새로 만들어진 '시네포토 연구부'는 하루노의 취재에 협력하게 되는데...

할머니에게 물려받은 [우인장] 덕분에 인간과 요괴들 사이에서 바쁜 나날을 보내고 있는 나츠메. 어느 날 옆 마을에 수상한 요괴가 숨어들었다는 소식을 들은 나츠메는 야옹 선생과 함께 마을을 살펴보고 돌아온다. 하지만 그 틈을 타 따라온 수상한 요괴는 나츠메의 집 마당에서 하룻밤 사이에 나무가 되어 열매를 맺고, 자신을 닮은 열매를 먹어버린 야옹 선생은 무려 세 마리로 늘어나버리는데…!?