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인간이 사는 물질계(앗시야)와 악마가 사는 허무계(게헨나). 본래 두 개의 차원은 서로 간섭조차 할 수 없었지만, 악마는 온갖 물질에 빙의해 물질계에 간섭해왔다. 하지만 인간에게는, 그런 악마를 퇴치하는 퇴마사(엑소시스트)가 존재했다. 유키오는 린에게 작별을 고했고, 일루미너티로 향하고 말았다. 강함을 추구하고, 진실을 추구하는 유키오와 마주하기 위해서는 자신들의 출생의 비밀을 알 필요가 있다고 각오를 다진 린은, 메피스토의 인도에 따라 과거로 여행을 떠났다. 린은 자신을 키워준 후지모토 시로와 친모인 유리 에긴의 족적을 되짚어 올라갔지만, 두 사람의 살아온 길은 상상을 초월할 정도로 가혹했다 어째서 악마의 신인 사탄과사람사이에서 아이가 태어났는가. '푸른 밤'이란 무엇이었던 걸까. 모든 것을 알게 된 그때, 린이 내놓은 답은...

19세기 말, 산업혁명이 진행되는 중, 착실히 세력을 넓히며 번화를 쌓아가던 영국. 그러나 기술의 진보와 발전이라는 뒤에는 예로부터 뿌리깊은 계급제도에 의해, 인구의 3%도 되지 않는 귀족들이 나라를 지배하고 있었다. 당연한듯 특혜를 징수하는 귀족. 내일의 삶도 그럭저럭조차 되지 못한 언더클래스 사람들은 태어나면서부터 정해져 있는 계급에 묶여 살아가고 있다 윌리엄 제임스 모리아티는 그런 썩은 계급제도는 버리고 이상의 나라를 세우기위해 움직였다 셜록홈즈조차 농락한 범죄자 모리아티 범죄에 의한 혁명이 세계를 바꾼다

아오바니시 중학교 유도부의 소노다 미치와 타키가와 사나에가 중학교 마지막 유도 경기를 앞두고 있다. 이제 유도를 그만두기로 결정한 미치는 "빠른 한판승으로 끝내겠다!"라고 선언하지만 결과는 정반대로 상대의 조르기 기술로 한판승을 빼앗기고 만다. 그 순간 기절한 미치의 얼굴 클로즈업 영상이 비극적으로 인터넷에 노출된다. 경기는 매우 실망스럽게 끝났고, 미치는 유도는 그만두고 시험에 전념하겠다고 다짐한다. 9개월 후, 미치와 사나에는 아오바니시 고등학교에 무사히 합격하는데...