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음악은 사람의 마음을 비추는 빛 갑자기 세계는 그 '빛'을 빼앗기게 된다. 하늘에서 검은 운석인 '흑야운철'이 떨어진 날 밤, 세계는 변모했다. 검은 운석에서 생겨난 이형의 괴물 'D2'가 대지에서 사람들을 유린하기 시작했다. D2는 인간이 연주하는 선율에 끌려 나타났고 이윽고 '음악' 자체가 금기가 됐다. 하지만, 그 괴물에게 저항하는 자들이 나타난다. 음악의 힘으로 싸우는 소녀들 '무지카트'. 그녀들은 인류사에 남을 위대한 가극, 악곡의 악보를 몸에 깃들이고 D2를 격파하는 힘으로 사용했다. 그리고 그녀들을 지휘하고 이끄는 '컨덕터'. 2047년 D2와의 항쟁에 의해 황폐화된 미국. 컨덕터 '타쿠토'는 무지카트 '운명'과 함께 뉴욕을 향해서 여행을 하고 있었다. 음악을 잃어버린 세계에서 음악을 갈망하는 '타쿠토' D2의 섬멸을 바라는 무지카트 '운명'. 소년과 소녀가 만들어내는 선율은 환희인가 절망인가.

문, 무, 예 세 가지 재능을 두루 갖춘 국민 여배우 아야세 스바루. 하지만, 그녀의 아들인 아야세 유우는 무엇을 해도 평균 이하인 범재였다!사람들은 늘 멋대로 기대하고, 멋대로 실망하곤 했다. 그런 인생을 살아온 유우는, 유일한 가족이던 어머니가 돌아가신 후 지인의 집에 맡겨진다.그런데 그 집에는 예능과, 체육과, 진학과가 갖춰진 초명문 학교인 사이카 학교에서 각 학과의 톱을 차지하고 있는 '삼제'라고 불리는 미카도노 세 자매가?!천재 세 자매와 동거 생활을 시작했지만, 유우를 머저리라 부르며 낮잡아보는 세 자매. 그러나, 행복한 '가족'을 만들라는 어머니의 마지막 소원을 이루기 위해 노력하는 유우의 모습에, 세 자매의 마음이 점점 움직이는데... 한 지붕 아래 살게 된 범재 · 아야세 유우와, 천재 · 미카도노 세 자매가 「가족」이 되기까지의 이야기.

세계에는 표면<프론트>과 뒷면<리버스>이 있다 아주 먼 옛날 런던에는 전체 사인의 72%는, 사람이 볼 수 없는 드래곤이라 불리는 이형의 존재가 관계되어 있다. 그러나 아무도 모르게 그 드래곤과 맞서는 사람이 있었다. 드래곤의 존재를 볼 수 있었던 것은 프런트 런던의 뒷면에 펼쳐진 리버스 런던에 사는 사람 뿐. 그 중에서도 선택된 사람들이 위치마녀/위자드마법사가 되어 드래곤과 직접 접촉하는 자격을 얻는다. 주인공은 자연 드래곤 보호 관리기관 [윙바인드](통칭W.B) 의 보호관이다. 신바시노엘과 니니 스판콜의 마녀 콤비 그녀들의 사명은 드래곤에게 접촉할 수 없는 사람들을 대신해 런던에 살고 있는 드래곤들의 보호 관리하는 것이었다.