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망망대해를 표류하며 생존하는 아이들의 모험을 통해 아픈 상처의 치유와 우정을 그린 애니메이션 영화

세계에는 표면<프론트>과 뒷면<리버스>이 있다 아주 먼 옛날 런던에는 전체 사인의 72%는, 사람이 볼 수 없는 드래곤이라 불리는 이형의 존재가 관계되어 있다. 그러나 아무도 모르게 그 드래곤과 맞서는 사람이 있었다. 드래곤의 존재를 볼 수 있었던 것은 프런트 런던의 뒷면에 펼쳐진 리버스 런던에 사는 사람 뿐. 그 중에서도 선택된 사람들이 위치마녀/위자드마법사가 되어 드래곤과 직접 접촉하는 자격을 얻는다. 주인공은 자연 드래곤 보호 관리기관 [윙바인드](통칭W.B) 의 보호관이다. 신바시노엘과 니니 스판콜의 마녀 콤비 그녀들의 사명은 드래곤에게 접촉할 수 없는 사람들을 대신해 런던에 살고 있는 드래곤들의 보호 관리하는 것이었다.

조금 이상하지만 평생 잊지 못할 그 여름이 시작된다. 초등학교 4학년인 아오야마는 매일같이 세상을 공부하고 알게 된 것을 노트에 기록하는 남자아이 그런 아오야마에게 다른 무엇보다 흥미로운 것은 아오야마가 다니는 치과의 누나 아오야마는 날마다 누나에 대한 연구도 부지런하게 하고 있다. 여름방학을 한달 앞둔 어느날 아오야마가 사는 교외의 마을에 펭귄이 나타난다. 누나가 던진 콜라캔이 펭귄으로 변하는 것을 목격한다. 당황한 아오야마에게 누나는 웃으며 말했다 “이 수수께끼도 풀어보렴. 어때, 할 수 있겠어?” 과연 누나와 펭귄, 그리고 “바다”의 수수께끼는 풀릴 것인가?